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汽车股走强,RCEP签署带来利好,这些产业链值得关注

时间:20-11-17 10:13    来源:一财网

11月17日,汽车板块高开高走,截至发稿,北汽蓝谷、小康股份、长安汽车涨停,福田汽车冲击涨停,华菱星马大涨8%,东风汽车、金龙汽车、江铃汽车等纷纷走强。

11月15日,“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)正式签署。根据商务部分析:协定生效后,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,且主要是立刻降税到零和10年内降税到零,使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。机构认为,RCEP的签署对汽车行业将产生一定的利好。

中金公司认为,对东盟大排量乘用车减征关税,对日韩总体维系较高税率,大多零部件享税率优惠。零部件流通成本降低,有利于提升RCEP成员国整车整体竞争力,促进产业链进一步聚集。尽管各国对于进出口零部件进口的态度有差异:东盟对于各零部件仅提供小幅降低关税,日本持完全开放态度,中国韩国对部分零部件给予关税优惠,但是对小部分零部件仍保持高税率。总体来看,RCEP成员国的汽车零部件流通成本有所降低,将整体提升成员国对外的整车竞争力。目前全球已经形成了三个汽车产业链集群,RCEP的签署将利好亚洲整车生产,促进亚洲汽车产业链进一步聚集。

配置上,中银证券研报指出,随着经济持续回暖、需求逐步恢复,预计全年新能源销量有望增速转正,2021年有望恢复高增长,《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布,定调未来15年智能网联技术发展方向,相关产业链有望受益:

整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,推荐上汽集团、长安汽车、长城汽车,关注广汽集团;重卡高景气延续,关注潍柴动力、威孚高科、中国重汽。

零部件:关注低估值、产品升级、客户拓展等细分领域,以及优势车企供应链,推荐华域汽车、万里扬、凯众股份等,关注隆盛科技、华阳集团等。

新能源:新能源汽车销量回暖,长期空间广阔,重点推荐国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、银轮股份、宁波华翔(002048)、精锻科技,关注富奥股份、常熟汽饰。

智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G推动车联网发展,推荐伯特利、均胜电子,建议关注德赛西威、保隆科技。

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